Σαφής τρόπος δουλειάς
Συμφωνούμε τα στάδια, τους υπεύθυνους, τις επόμενες ενέργειες και τον χειρισμό εξαιρέσεων πριν από την υλοποίηση.
ΠΡΩΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.
CRM και αυτοματοποίηση ροών σχεδιασμένα γύρω από την επιχείρηση σας
Ορίζουμε πρώτα πώς διαχειρίζεστε κάθε πελάτη: ποιος αναλαμβάνει, τι καταγράφει και ποια είναι η επόμενη ενέργεια. Στη συνέχεια προσαρμόζουμε ή συνδέουμε εργαλεία, ή αναπτύσσουμε όσα χρειάζονται και μπορεί να συντηρήσει η ομάδα σας.
Για ποιους είναι
Για μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις υπηρεσιών που κρατούν επαφές σε διαφορετικά αρχεία και email, χάνουν επόμενες επικοινωνίες ή δυσκολεύονται να δουν την πορεία των πωλήσεων.
Χρήσιμα δεδομένα
Ορίζουμε πεδία, δικαιώματα πρόσβασης, απαραίτητα στοιχεία και χρόνους διατήρησης με βάση τις πραγματικές εργασίες.
Στοχευμένοι αυτοματισμοί
Αυτοματοποιούμε συγκεκριμένες αναθέσεις και υπενθυμίσεις, αφού πρώτα ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία.
Προβλήματα που μπορεί να λύσει η υλοποίηση
Διάσπαρτα στοιχεία πελατών
Μια κοινή καταχώρηση αντικαθιστά, στο συμφωνημένο αντικείμενο, αντικρουόμενα αρχεία, email και ατομικές σημειώσεις.
Ξεχασμένη επόμενη επικοινωνία
Ενσωματώνουμε υπεύθυνο, ημερομηνία επόμενης ενέργειας, υπενθυμίσεις και κανόνες ειδοποίησης για εκκρεμότητες.
Ασαφής εικόνα πωλήσεων
Σαφή στάδια και κανόνες ποιότητας δεδομένων κάνουν τις αναφορές χρήσιμες για αποφάσεις.
Επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες εργασίες
Επιλεγμένες ειδοποιήσεις, αναθέσεις και βήματα διαχείρισης εγγράφων αυτοματοποιούνται αφού σταθεροποιηθεί η διαδικασία.
CRM & Σύστημα Λειτουργιών
Παράδειγμα υλοποίησης που δείχνει τη δομή δεδομένων και τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, χωρίς αρχεία πελατών ή ατεκμηρίωτα αποτελέσματα.
Η παρουσίαση δείχνει λειτουργίες του συστήματος. Δεν τεκμηριώνει αύξηση εσόδων ή εξοικονόμηση χρόνου και δεν περιέχει εμπιστευτικά δεδομένα.Προβολή Οδηγός απόφασης / ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣΕίναι η επιχείρηση έτοιμη για CRM;
Τι χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε για υπεύθυνους, δεδομένα, πρόσβαση, χρήση, συνδέσεις και συντήρηση πριν επιλέξετε λογισμικό.
ΑνάγνωσηΕπιλέγουμε τρόπο υλοποίησης πριν από το λογισμικό
Η συμφωνημένη διαδικασία και οι δυνατότητες συντήρησης καθορίζουν την κατάλληλη λύση.
Προσαρμογή πλατφόρμας
Ρυθμίζουμε υπάρχουσα πλατφόρμα όταν η δομή δεδομένων, τα δικαιώματα και οι διαθέσιμες λειτουργίες καλύπτουν τη διαδικασία.
Σύνδεση εργαλείων
Συνδέουμε επαληθευμένα συστήματα όταν μπορούν να οριστούν και να συντηρηθούν οι υπεύθυνοι, η ανταλλαγή δεδομένων και ο χειρισμός αστοχιών.
Ανάπτυξη νέας εφαρμογής
Αναπτύσσουμε νέο λογισμικό μόνο όταν η απαιτούμενη λειτουργία δεν καλύπτεται υπεύθυνα με προσαρμογή ή συγκεκριμένες συνδέσεις.
Έλεγχος, σχεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση
- 01
Έλεγχος της σημερινής διαδικασίας
Καταγράφουμε την πορεία κάθε ενδιαφερόμενου ή πελάτη, τα εργαλεία, τους υπεύθυνους, τις καθυστερήσεις και τα σημεία αστοχίας.
- 02
Συμφωνία απαιτήσεων
Ορίζουμε στάδια, πεδία, υπεύθυνους, πρόσβαση, χρόνους διατήρησης, αναφορές και αναγκαίες συνδέσεις.
- 03
Επιλογή υλοποίησης
Διευκρινίζουμε αν αναλαμβάνουμε προσαρμογή πλατφόρμας, σύνδεση εργαλείων ή ανάπτυξη εφαρμογής.
- 04
Μεταφορά και αυτοματισμοί
Αντιστοιχίζουμε, καθαρίζουμε και δοκιμάζουμε τα δεδομένα πριν από την εισαγωγή. Κάθε αυτοματισμός αποκτά υπεύθυνο και διαδικασία αντιμετώπισης αστοχιών.
- 05
Έλεγχος και παράδοση
Ο υπεύθυνος του πελάτη εγκρίνει δοκιμές, οδηγίες, προσβάσεις, εξαγωγές και τρόπο αποχώρησης πριν τεθεί το σύστημα σε λειτουργία.
Αναλυτικές πληροφορίες ανά ενότητα
ΟΧΙ Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΠότε πρέπει να παγώσει η υλοποίηση
- Δεν έχει οριστεί υπεύθυνος που μπορεί να εγκρίνει τον τρόπο διαχείρισης πελατών.
- Ζητούνται δεδομένα χωρίς συγκεκριμένη λειτουργική ανάγκη.
- Τα αρχεία προς μεταφορά δεν είναι προσβάσιμα, έχουν ασαφή δικαιώματα χρήσης ή σοβαρές ασυνέπειες.
- Αναμένεται ότι το λογισμικό από μόνο του θα εξασφαλίσει συνεπή χρήση, πωλήσεις ή αύξηση εσόδων.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΕφάπαξ υλοποίηση
Συγκεκριμένα παραδοτέα για να στηθεί ο συμφωνημένος τρόπος λειτουργίας.
- Καταγραφή διαδικασιών, υπευθύνων και απαιτήσεων
- Δομή πελατειακών δεδομένων και ορισμός σταδίων
- Ρύθμιση CRM ή βάσης δεδομένων, ή συμφωνημένη ανάπτυξη εφαρμογής
- Σχέδιο μεταφοράς δεδομένων, πίνακες αναφορών και συμφωνημένοι αυτοματισμοί
- Οδηγίες χρήσης, δοκιμή αποδοχής και παράδοση στην ομάδα
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗΣυνεχής υποστήριξη και βελτίωση
Η υποστήριξη συμφωνείται χωριστά από την αρχική υλοποίηση και χρειάζεται ορισμένο υπεύθυνο λειτουργίας.
- Συντήρηση και έλεγχος ποιότητας δεδομένων
- Παρακολούθηση διαδικασιών και ελεγχόμενες βελτιώσεις
- Διαχείριση αναφορών και πινάκων παρακολούθησης
- Υποστήριξη, συμπληρωματική εκπαίδευση και πρόσθετοι αυτοματισμοί
ΟΡΙΑΌριο υλοποίησης και δεδομένων
- Διευκρινίζουμε αν προσαρμόζουμε, συνδέουμε ή αναπτύσσουμε λογισμικό.
- Δεν ισχυριζόμαστε πιστοποίηση πλατφόρμας ή ασφάλειας, ούτε δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλης κλίμακας χωρίς τεκμηρίωση.
- Ο πελάτης παραμένει υπεύθυνος επεξεργασίας και αποφασίζει για τη νόμιμη χρήση, πρόσβαση και διατήρηση των δεδομένων.
- Η εξοικονόμηση χρόνου, η αύξηση εσόδων και η χρήση από την ομάδα αξιολογούνται με στοιχεία· δεν αποτελούν υποσχέσεις εγκατάστασης.
- Αυτοματοποιημένες ενέργειες με σημαντικές συνέπειες απαιτούν ανθρώπινη έγκριση, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά άλλος νόμιμος, δοκιμασμένος και παρακολουθούμενος τρόπος ελέγχου.
- Κάθε ενεργός αυτοματισμός χρειάζεται υπεύθυνο, παρακολούθηση, ιστορικό ενεργειών και καταγεγραμμένη διαδικασία αντιμετώπισης και αποκατάστασης αστοχιών.
Συχνές ερωτήσεις για το CRM
Ποια πλατφόρμα CRM να επιλέξουμε;
Η επιλογή γίνεται αφού οριστούν η διαδικασία, οι χρήστες, τα δεδομένα, οι συνδέσεις, ο προϋπολογισμός και οι δυνατότητες συντήρησης.
Μπορείτε να μεταφέρετε τα υπολογιστικά φύλλα;
Ναι, μετά από αντιστοίχιση πεδίων και έλεγχο υπευθύνων, νόμιμου σκοπού και ποιότητας δεδομένων. Διπλές, ελλιπείς ή περιττές εγγραφές δεν εισάγονται αυτόματα.
Θα αντικαταστήσει το CRM το Excel;
Μπορεί να αντικαταστήσει συγκεκριμένα αρχεία καθημερινής εργασίας. Διατηρούμε όσα εργαλεία εξακολουθούν να εξυπηρετούν σαφή σκοπό.
Εκπαιδεύετε την ομάδα;
Παράδοση και εκπαίδευση ανά ρόλο περιλαμβάνονται όταν συμφωνηθούν. Η συνεπής χρήση εξακολουθεί να χρειάζεται εσωτερικό υπεύθυνο και οργάνωση.
Ποιος κατέχει τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις;
Κυριότητα, πρόσβαση, εξαγωγή και παράδοση ορίζονται στο συμφωνητικό. Ο πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τα πελατειακά δεδομένα και τις αποφάσεις νόμιμης επεξεργασίας.
Συνδέεται με άλλα εργαλεία;
Ελέγχουμε πρώτα ότι υποστηρίζεται η σύνδεση, ότι είναι κατάλληλη η ανταλλαγή δεδομένων και ότι μπορεί να συντηρηθεί.
Πώς ελέγχονται οι αυτοματισμοί μετά την έναρξη;
Κάθε αυτοματισμός έχει υπεύθυνο, παρακολούθηση συμβάντων, ιστορικό ενεργειών και οδηγίες αντιμετώπισης αστοχιών. Ενέργειες με σημαντικές συνέπειες κρατούν ανθρώπινη έγκριση, εκτός αν εγκριθεί άλλος νόμιμος και δοκιμασμένος τρόπος ελέγχου.
Μπορούμε να εξάγουμε τα δεδομένα και να αλλάξουμε σύστημα;
Ναι. Η εξαγωγή, η μεταβίβαση πρόσβασης, οι οδηγίες και οι ευθύνες αποχώρησης συμφωνούνται πριν από την αποδοχή, ώστε η ομάδα να μην εξαρτάται από μια ατεκμηρίωτη υλοποίηση.
ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Ελέγξτε τη ροή εργασίας πριν επενδύσετε σε νέα πλατφόρμα.
Περιγράψτε από πού έρχονται οι ενδιαφερόμενοι πελάτες, ποια αρχεία και στάδια χρησιμοποιείτε, ποιοι εργάζονται στο σύστημα και πού προκύπτουν προβλήματα. Θα αξιολογήσουμε αν χρειάζεται βελτίωση διαδικασίας, CRM ή διατήρηση της υπάρχουσας υποδομής.
Ζητήστε αξιολόγηση ροής εργασίας